Рамірес тим часом робить спроби похитнути стабільність підприємства Дамфі. Він замовляє у Сан-Франциско у своїх друзів фальшиву дарчу на ту саму ділянку землі, який був подарований губернатором доктору Деварджеса. Він оформляє її на ім'я дона Сальватьерре і підкидає в папери вже покійного на той час команданте. Грейс виявляє дарчу, викликає до себе юриста і просить його з'ясувати, чи справжня вона. Юрист працює в тому ж будинку, куди приходив Рамірес до своїх друзів з проханням виготовити для нього фальшивий документ, і тоді вони випадково зустрілися. Звуть його Генрі Перкінс, він брат покійного доктора Деварджеса, колись втік з його дружиною Жюлі, проте своє справжнє ім'я він ретельно приховує і веде дуже самотнє і скромний спосіб життя. Він береться за виконання прохання донни Долорес (Грейс) і для з'ясування всіх подробиць справи спочатку їде в Сан-Франциско, а потім і в Гнилу Долину.

Щоб зрозуміти, чи варто їй заявляти свої права на землю Конроя, Грейс запрошує ще одного юриста, Артура Пуанзет, того самого Філіпа Ешлі, який п'ять років тому був її нареченим, а тепер став відомим адвокатом. Спочатку вона намагається отримати консультацію через свою сусідку і приятельку, багату молоду вдову, власницю величезного маєтку, красуню Марію Сепульвіду. Однак пізніше вирішує і сама зустрітися з Пуанзетом. Молодий чоловік засліплений її красою, проте через темного кольору шкіри не впізнає в ній Грейс. Дівчина ж поводиться з ним дуже стримано.

Одного разу в церкві Грейс помічає Раміреса, по всій видимості, що спостерігає за нею. Вона в сум'ятті і побоюється, що колишній секретар дона Сальватьерре впізнає її. Однак на виручку їй приходить якийсь Джек Гемлін, гарний молодий чоловік, професійний картковий гравець, який з першого ж погляду закохується в Грейс. З Раміресом незадовго до того його дорога вже перетиналася, і він відчуває до цього слизькому мексиканцеві відверту неприязнь. Він збиває його з ніг, а Грейс між тим встигає сховатися.

Рамірес починає здогадуватися, що донна Долорес це і є Грейс, проте її земляки частково переконувати його в цьому. Він відправляється в Гнилу Долину з наміром розповісти наївному Габріелу все, що йому відомо про його дружину, і таким чином досадити Жюлі. Однак під натиском Габріела він змушений відкрити свої карти завчасно і таким чином виявляється позбавлений можливості найбільш повно насолодитися своєю помстою і приниженням Жюлі.Після розмови з мексиканцем Габріель йде від дружини в невідомому напрямку.

Рамірес з погрозами призначає Жюлі побачення в лісі, бажаючи порозумітися з нею. Прийшовши на місце зустрічі, Жюлі з подивом стикається з Генрі Перкінс, своїм колишнім коханцем. Після розмови з ним вона тікає додому. Потім зустрічається з Рамірес, який, за нікчемності і боягузтва своєї, намагається виправдатися і вимолити у неї прощення, оскільки сподівається, що вона знову повернеться до нього. Жюлі відмовляється повернутися і ображає його. Рамірес в пориві люті вихоплює ніж і намагається її заколоти. У цей момент хтось кладе руку йому на плече. Це - Перкінс. Зав'язується бійка. Жюлі ховається. Вона біжить додому, пише Габріелу записку, в якій повідомляє, що у неї є нові відомості про Грейс (Рамірес встиг поділитися з нею своїми здогадками). Вона віддає записку працює у неї в будинку китайцеві і посилає його на пошуки Габріела. Китаєць йде по лісу, і в той момент, коли Рамірес вже готовий зарізати Перкінса, проходить повз бійку, хоча за чагарниками чагарника не бачить самої бійки. Кроки китайця лякають Раміреса, і, як потім заявив Перкінс, мексиканець встромляє ножа собі в груди.

Китаєць знаходить Габріела, вручає йому записку, і той через ліс повертається додому, але дружини його там вже немає. Вона зникла. Проходячи повз своєї лісової хатинки, він бачив тіло Раміреса і тепер приходить до висновку, що винуватцем смерті мексиканця є його дружина.Незважаючи на свій розрив з Жюлі, він вирішує захищати її, якщо буде потрібно, навіть ціною власного життя.

Він іде в Уінгдем, сусідній населений пункт, заходить у вестибюлі готелю, де збирається пообідати. Однак підозру у вбивстві Раміреса падає на нього. З Гнилий лощини приїжджає шериф і заарештовує його. Габріель не чинить опір, У тому ж ресторані і в той же самий час знаходиться Джек Гемлін. Коли він розуміє, за що заарештовують Габріела, він переймається до цього простодушно велетню братньою любов'ю, оскільки і сам давно збирався розправитися з Рамірес.Габріель просить його привести Оллі з пансіону, де вона в цей час знаходиться.

На зворотному шляху, вже забравши Оллі з пансіону, Гемлін дізнається, що за Габріелем женуться лінчувателя, бажаючі розправитися з ним до суду. Він залишає сплячу Оллі в Уінгдеме під опікою свого слуги негра Піта і мчить на допомогу Габріелу. У будівлі в'язниці Габріел і охороняє його шериф ледве стримують двері, яка тріщить під натиском натовпу лінчевателей.Гемлін проникає всередину, але не відразу довідався його шериф стріляє в Джека і ранить його в ногу. Габріель з пораненим Джеком на спині і шериф, рятуючись від лінчевателей, пробують вилізти на дах, щоб потім спуститися по мотузці і сховатися в лісі. Однак у цей самий момент по Каліфорнії прокочується землетрус. Двері суду внизу і двері на горище заклинює, і не встиг вибратися шериф опиняється в пастці. Габріель з Джеком добираються до занедбаних штолень і чекають настання темряви. Увечері вони перебираються в ліс, де