Люди намагаються зрозуміти, що треба робити, щоб жити по-людськи. Серед них з'являються агітатори, які закликають створювати союзи, триматися одне за одного, тому що влада здатна боротися тільки з одинаками. У Каліфорнії добра земля. В урожайний рік гілки гнуться під вагою наливаються соком плодів і лозі важко від виноградних грон. Але закупівельні ціни надто низькі. Дрібні фермери не завжди можуть зібрати врожай, у них немає грошей платити за прибирання навіть за найнижчою ціною. Вціліти можуть тільки великі власники, мають консервні заводи. І врожаї гниють, і над країною витає запах гниття. А діти вмирають від недоїдання, бо їжу гноять навмисно. Гори фруктів горять, политі гасом. Картопля викидають в річки. Люди приходять підібрати продукти, але охорона жене їх геть. І в очах, і в душах голодних людей наливаються і зріють важкі грона гніву, і дозрівати їм тепер вже недовго.
Незабаром Джоуди залишають Уідпетч. У пошуках роботи їдуть на північ. Несподівано поліцейські на мотоциклах перегороджують їм шлях і пропонують роботу. Машина звертає з шосе, і Том з подивом бачить стоять уздовж дороги і щось скандують робітників. У супроводі мотоциклістів вантажівка Джоудов разом з іншими машинами в'їжджає у ворота табору для збирачів фруктів. Вся сім'я починає працювати на зборі персиків. Пропрацювавши цілий день, вони заробляють тільки собі на вечерю. Ціни в місцевій крамниці набагато вище, ніж в інших місцях, але продавець - не господар крамниці, він теж всього лише найманий робітник, не він встановлює ціни. Коли мати бере в крамниці продукти, у неї не вистачає грошей на цукор. Вона намагається умовити продавця відпустити їй у борг. Врешті-решт він відпускає їй цукор, поклавши в касу свої гроші. Йдучи, мати говорить йому, що точно знає, що за допомогою треба йти тільки до бідняків, тільки вони і допоможуть.
Увечері Томас виходить побродити в околицях табору. Побачивши самотньо стоїть намет, він підходить до неї і знаходить там проповідника Кейсі. Кейсі розповідає Тому про своїх тюремних враження. У в'язницю, вважає Кейсі, потрапляють здебільшого хороші люди, яких нужда змушує красти, все зло в нужді. Робітники в таборі, пояснює Кейсі, страйкують, тому що плата за роботу непомірно знижена, а Джоуди і приїхали одночасно з ними виявляються в ролі штрейкбрехерів. Кейсі намагається умовити Тома виступити в таборі перед робітниками, щоб вони теж почали страйкувати. Але Том впевнений, що наголодувався і нарешті отримали хоч якусь роботу люди на це не підуть. Раптом робочі чують скрадливі кроки. Том і Кейсі виходять з намету і намагаються сховатися в темряві, але наражаються на людину, збройного палицею. Це розшукують саме Кейсі. Обізвавши його червоною сволотою, незнайомець завдає удару, і Кейсі падає замертво. Не пам'ятаючи себе, Том вихоплює у ворога палицю і з усієї сили б'є його. Тіло падає до ніг Тома, Тому вдається втекти, але він теж поранений - у нього перебитий ніс. Весь наступний день Том не виходить на вулицю. З розмов у таборі стає відомо, що людина, побитий Томом, мертвий. Поліцейські розшукують вбивцю з понівеченим обличчям. Страйк припинено, і плату за роботу відразу знизили вдвічі. Тим не менше в саду люди б'ються за право працювати.
Від недоїдання захворює десятирічний Уінфілд. Розе Шарону скоро народжувати. Сім'я повинна знайти хороше місце. Сховавши Тома серед речей на дні вантажівки, Джоуди благополучно вибираються з табору і їдуть путівцями. Ближче до ночі їм попадається оголошення, що потрібні складальники бавовни. Вони залишаються, поселяються в товарному вагоні. Заробітки хороші, вистачає не тільки на їжу, а й на одяг. Том весь цей час ховається в заростях на березі річки, куди мати носить йому їжу. Але одного разу маленька Рут, граючи з однолітками, проговорюється, що її великий брат убив людину і ховається. Том і сам уже думає, що залишатися у такому положенні небезпечно і для нього, і для всієї родини. Він збирається піти і робити те ж, що покійний Кейсі, що став з проповідника агітатором, - піднімати робітників на боротьбу.
Збір бавовни закінчується. Роботи тепер не буде до весни. Грошей у сім'ї зовсім не залишилося. Починається сезон дощів. Річка виходить з берегів, і вода починає заливати вагончики. Батько, дядько Джон і ще кілька людей намагаються побудувати греблю. У цей день Роза Шарону народжує мертву дитину. Річка прориває греблю. Тоді мати вирішує, що треба йти куди-небудь, де сухіше. Пройшовши трохи по дорозі, вони бачать на пагорбі сарай і прямують туди. У сараї лежить вмираючий від голоду людей. Хлопчик, його син, у розпачі благає врятувати батька. Мати запитливо заглядає в очі Розі Шарону, у якої після пологів груди набухла від молока. Роза розуміє її погляд, мовчки лягає поруч з умираючим, притягує його голову до своїх грудей, і обличчя її осяває загадкова щаслива посмішка.