На зворотному шляху до Землі Джон випадково потрапив на одну з тих планет, куди була п'ять тисяч років тому перенесена вся людська раса. Джон зміг дізнатися, що всього таких планет три, вони знаходяться недалеко один від одного і між ними налагоджено регулярне сполучення. За п'ять тисячоліть люди зуміли добитися небувалого розвитку техніки. Не так давно вони змогли визначити та місцезнаходження Землі, своєї втраченої батьківщини, і рік тому вислали туди розвідувальний корабель. У найближчі дні він повинен досягти своєї мети. Джейсона турбує майбутнє індіанських племен, які, як і багато тисячоліть тому, можуть бути загнані в резервації.Його хвилює також, що стане з роботами, як поставляться до них Люди і як сприймуть повернення Людей самі роботи.

Тисячі роботів, не зайняті в обслуговуванні Джейсона і Марти, вже кілька століть зводять якесь споруда, про призначення якого людям невідомо. На наступний день після розмови з Джоном Джейсон, Червоний Вогонь і кілька індіанців пливуть по річці до цієї споруди. Зустрів їх робот, Стенлі, показує їм творіння роботів, яке вони називають Проектом. Це величезний біолого-механічний комп'ютер або, точніше, робот розміром з багатоповерховий будинок, який приймає команди десь з центру галактики і керує діяльністю створили його роботів. На думку Стенлі, більшість його побратимів вже не захочуть служити людям, оскільки навчилися служити собі. Джейсон розуміє необхідність розвитку їх співтовариства з ними самими обраним шляхом, і тому, коли прилітає розвідувальна експедиція, надіслана з космічного корабля Людей, він намагається переконати у правильності своєї точки зору прилетіли в модулі Гаррісона і Рейнолдс. Ті бажають, щоб Джейсон і Марта навчили їх телепортації, проте Джейсон переконує їх у тому, що ця здатність не може стати надбанням технологічної цивілізації, їй неможливо навчити.Якщо Люди відмовляться від своєї техніки, то, можливо, через пару тисяч років ця здатність у них і відкриється. На додаток до доводів Джейсона Стенлі приносить експедиції наказ, отриманий Проектом від Принципу і який говорить, що Земля є частиною експерименту і втручання в хід її розвитку заборонено. Новоприбулим доводиться підкоритися.

У той же день Девід Хант, зустрівши в лісі червоподібного прибульця і почувши його німий крик болю, скориставшись своїми нещодавно виявленими здібностями, виліковує його. А Вечірня Зірка в ту ж мить вперше відчуває в собі загальні знання про все, що відбувається в світі.

Побачивши біля модуля Чорного Ходун, Девід знаходить в собі мужність не втікати від нього і силою волі примушує його зникнути, подібно до того як вбивав одним поглядом ведмедів.

На думку Джейсона, Девід дав інопланетянинові душу, бо душа, на його погляд, - це не що інше, як стан розуму. Езекія ж, глибоко стурбований, міркує над словами Джейсона і жене від себе геть думки про інопланетянина і його душі. Він сам завжди вважав гординею і святотатством навіть імовірність того, що і в ньому може коли-небудь зародитися душа. Він ніколи не допустить і думки про те, що Принцип може бути тим самим Богом, який завжди бачився йому в образі доброго старого джентльмена з довгою сивою бородою.