церковних соборах при дворі візантійських імператорів». Сперечаються утихомирює тільки звістка про те, що до села йде «команда» - громити розкольників. Скит збирається влаштувати масове самоспалення. Тихон намагається піти від нього, але Софія, віддавшись юнакові, вмовляє його прийняти Червону Смерть. При пожежі старець Корнилій йде з полум'я через підземний хід, забравши з собою і Тихона. Той, розчарований лицемірством старця, біжить синього.
Царевич Олексій передчуває швидку смерть, багато п'є, боїться батька і одночасно сподівається на прощення. На черговому допиті з'ясовується, що Єфросинія, коханка Олексія, зрадила його. Оскаженілий цієї зрадою і тим, що їх новонароджена дитина, очевидно, був убитий за наказом Петра, Олексій зізнається в тому, що замишляв бунт проти батька. Петро жорстоко б'є сина.Церква не перешкоджає майбутньої страти Олексія, а цар розуміє, що вся відповідальність - на ньому.
На суді Олексій називає батька клятвопорушником, Антихристом і проклинає його. Потім, під тортурами, підписує всі звинувачення проти себе. Його катують далі, особливо жорстокий сам Петро. Ще до офіційної страти Олексій вмирає від тортур.
Петро пливе за штормового моря, йому здається, що хвилі - криваво-червоного кольору. Тим не менш він залишається твердий: «Не бійся! - Говорить він керманичу. - Кріпкий наш новий корабель - витримає бурю. З нами Бог! »
Тихон Запольський, пішовши від старця, стає членом єретичної секти, вчення якої схоже на язичництво, а обряди - на дионисических. Але юнак не витримує, коли на одному з раденій повинен бути убитий невинне немовля.Тихон повстає, і лише втручання солдатів рятує його від розправи. Сектантів немилосердно стратять; Тихону дарується прощення; він живе у Феофана Прокоповича - бібліотекарем. Слухаючи розмови утворених гостей Феофана, юнак розуміє, що і цей шлях - освіченої віри - веде, швидше, до атеїзму. Тихон йде і звідси і разом з сектантами-бігунами потрапляє на Валаам. Уякийсь момент він відчуває, що благочестиві ченці, з якими він познайомився тут, не здатні пояснити йому все. Тихон йде. У лісі, проте, йому зустрічається дідок Іванко, одночасно апостол Іоанн. Він проголошує Третій Завіт - Царство Духа. Тихон, що повірила, стає першим сином нової церкви Іоанна, Грома Летить і йде нести людям відкритий йому світло. Останні слова в романі - вигук Тихона: «Осанна! Антихриста переможе Христос».